负载均衡/应用交付行业的发展历史与市场格局

    ADC行业里最近有两件事情值得关注,一是A10股价暴跌,二是Radware跌出ADC领导者象限(Gartner报告)。这激发了我对ADC行业发展历程的强烈兴趣。回顾历史,这个相对小众的市场,竞争也是相当激烈,故事起伏跌宕。 

        ADC的概念 
        Application Delivery Controller,即应用交付控制器。

        谈及应用交付,很多人会觉得陌生,即便是这个行业的从业人员,比如部分研发工程师,对此也不甚清晰。但说到负载均衡,稍微了解点网络知识的人,多数会表示知道,不就是F5吗?是的,F5是这个领域的标杆。实际上,也正是F5,加之Gartner的持续宣传,负载均衡逐渐演变为应用交付。可惜的是,尽管产品、市场、销售、分析机构等多方努力,试图扭转大家的认识,但很多人的印象却依然停留在多年以前,一些客户的标书里,仍然是“负载均衡器”。

        负载均衡与应用交付之间到底存在怎样的关联?

        负载均衡的典型应用场景非常简单,一个应用,比如一个网站,由于访问量较大,则需要多台服务器共同承担压力,如何让这些服务器的资源得到均衡利用,避免出现一台服务器CPU利用率已100%,而其他服务器空闲的情况?解决方案就是在这些服务器前端部署负载均衡设备。负载均衡器有多种运行模式,但最为典型的是反向代理,客户端的请求会终结在负载均衡器上,负载均衡器再将流量分发给合适的服务器。当然,这只是个简单的描述,还有很多问题需要考虑,比如某台服务器发生故障怎么处理?本文不具体阐述。负载均衡的关键技术有哪些呢?首先就是算法,要确保均匀分发;其次是会话保持,某些情况下,要求来自于同一客户端或同一连接的请求,必须分发到相同的服务器。再就是高性能,一台负载均衡器要服务于数台到几百台服务器,必须具有远远高于服务器的性能;还有稳定性和高可靠性,负载均衡是服务器的门户,咽喉要道,绝不能经常宕机,一旦出现故障,也要迅速切换到备机,并且不影响原有连接,多机热备和会话同步是很重要的技术。看似原理简单,实际并不容易。见过一些眼高手低的技术人员对其难度表示不屑,而事实呢,这个市场,尤其是运营商市场,从一开始就被美国的公司占据,十几年过去,依然如此。 

        随着互联网的发展,特别是Web应用的大量出现,对负载均衡器提出了更高的要求。由于负载均衡器的部署位置非常关键,很多功能便落在了负载均衡器身上,比如压缩、缓存、SSL卸载、安全控制、HTTP改写及压面优化等。即除了保障应用的高可用性之外,还要兼顾应用的优化、加速和安全。应用交付控制器的概念随之诞生,基于负载均衡,但包含更多与应用紧密相关的特性。负载均衡则弱化为应用交付控制器的必备基本功能,但已不是衡量ADC产品好坏的决定性因素。简单概括,应用交付是对负载均衡的继承和扩展,但已远远超出了负载均衡的功能范围。借助于ADC,可以安全、高效、稳定可靠地将服务交付给客户端。 

       

        ADC的发展历史 

        1996~1999 市场形成

        负载均衡的鼻祖是谁?相信很多人会认为是F5,而实际上是Foundry,著名的网络2、3层设备厂商。早在上个世纪,Foundry就非常敏锐地看到了一个新的技术和市场,在1996年推出了负载均衡,着眼于4层。要知道,那个时候,大家对网络的认知还主要是交换机、路由器,那是个连文科生都要考CCNA认证的年代。由于脱胎于交换机,负载均衡器此时被称为4层交换机。根据A10的资料,其创办者陈澧是Foundry的共同创始人之一,研发VP。这也为日后博科与A10之间的专利官司埋下了伏笔,此为后话。
        而另一个后来长期统治该市场的新星闪亮登场,那就是如雷贯耳的F5,F5成立之初,便关注4、7层业务。1999年,F5成功IPO,登陆纳斯达克。
        继Foundry和F5之后,Alteon, Arrowpoint, Netscaler,NetContinuum等众多公司相继成立。负载均衡由此发端,此后的十几年间,上述公司一直以不同的形式在ADC市场上搏斗。

        2000~2003 巨头涌入

        网络巨头们也看到了新兴技术对互联网的重要性,开始以收购方式进入该市场。
        Arrowpoint于1997年成立,CEO Cheng Wu,看名字应该是位华人。该公司2000年3月在纳斯达克上市,2000年5月即被思科以换股方式收购,价格高达57亿美金。
        Alteon成立于1996年5月,1999年9月在纳斯达克上市,2000年10月被北电网络Nortel以换股方式收购,价格高达60亿美金。Alteon被收购后,其首席工程师Lawrence Lu创立了ClickArray,也就是后来的Array Networks,Lawrence Lu也是位华人。
        热闹的收购同时,互联网泡沫危机不期而至,这些巨额收购能否帮助巨头在新的市场上站稳脚跟,成了ADC市场发展历史上的一个重要看点。

        2003~2005 网络复苏 新的整合

        能过熬过网络泡沫的,都是好汉。互联网及网络设备行业复苏,新的收购也开始进行。
        Netscaler, 1998年成立,2005年2月被Citrix以3亿美金(现金+股票)收购。
        Redline Networks, 2000年成立,2005年5月,其负载均衡产品线DX被网络设备行业的明星公司Juniper以1.32亿美金(现金+股票)收购。
        相较于互联网泡沫时期的高额收购价格,此时整个行业已变得非常理性。

        2006~2013 蓬勃发展

        随着互联网的再次蓬勃生长,网络设备商也走迎来发展良机。
        F5俨然成为了负载均衡的代名词。而随着互联网应用的快速发展,单纯的负载均衡已经无法满足数据中心的需要。F5开始升级换代,在市场宣传上,逐步淡化负载均衡的概念,应用交付控制器成为主角。Gartner在2009年更进一步,发表报告称“负载均衡已死”。Gartner的ADC魔力象限报告则持续发挥其引导作用,引领市场从负载均衡向应用交付演进。

        2014~ 新的转型

        近年来,虚拟化、云计算、NFV、SDN等新的技术不再虚无缥缈,开始真正落地。ADC厂商们也开始真正迎来时代的巨大挑战。以F5整合Defense.net推出DDoS云防护为标志,ADC行业进入了新的转型发展时期。无法适应这场技术和商业模式变革的公司,将可能被淘汰出局。 


        竞争格局演变 

        Gartner的魔力象限报告是分析ADC市场变化的一个很好切入点。 

        2005年 

        

        回头来看2005年的市场,这个榜单可真谓群星璀璨,为后面10多年的精彩故事开了一个好头。
        F5从2005年就开始牢牢占据榜首,直到今天,依然没有遇到强有力的对手。难能可贵之处是,F5的发展势头依然迅猛,丝毫没有衰退的迹象,这不得不令人佩服。即便牛如Cisco,今天也正遭遇着Arista和Vmware的致命挑战。
        Citrix凭借收购的Netscaler,进入了ADC市场,并一直占据第二名的位置至今,Netscaler的品牌也依然保留。相较于ADC行业里的其他收购,Citrix吞并Netscaler绝对是最为成功的案例。
        而网络行业的带头大哥Cisco只能屈居挑战者象限,7年之后,尴尬地从这个市场上撤出。
        Juniper靠收购的Redline DX也进入榜单,对于Redline来说,这桩收购不得不说是个悲剧,后面再谈。
        Nortel也靠着收购的Alteon上榜。
        Radware也是这个市场的重要竞争者,位置比较靠前。
        而负载均衡的先驱Foundry Networks,则几乎垫底。我猜想是这块业务在Foundry内部不受重视,这可能也是陈澧从Foundry出走创办A10的重要原因。
        另一个非常令人尊敬的公司是Akamai,在这个榜单中,Akamai算是个异类,它不提供设备,而是直接提供CDN服务。如果以今天云的视角来看,Akamai绝对是眼光独到。Gartner在之后的若干年内,不再把服务商列入报告,非常遗憾。
        在右下角,还有一个Zeus,这也算是先烈了。后面再谈。
        ClickArray,2001年更名为Array, 历经网络泡沫危机重创,转向亚太市场,顽强地生存下来,此后一直在这个市场上坚守。
        Netli,也是硅谷公司,2000年成立,在2007年2月被CDN老大Akamai以1.778亿美金收购(股票)。
        Stampede,除了ADC外,在WAN加速领域也有不错的产品,该公司在2010年11月被Comtech通信集团旗下的Comtech EF Data收购,而后者的强项是卫星链路优化,与互联网业务有所不同,此后Stampede在ADC魔力象限中消失。
        NetContinuum,1999年成立,位于硅谷,其优势是Web安全,2007年被另一家硅谷公司梭子鱼Barracuda收购,给后者贡献了ADC和优秀的WAF产品。
        Coyote Point,1998年成立,位于硅谷,2013年3月被UTM领导厂商Fortinet收购,后者从而进入了ADC市场。 

        2007年

        

        自2005年以来,第一集团大局已定,在此后的7年内,无论市场如何变化,F5和Citrix始终保持领先。思科已不具有挑战能力,成为利基市场选手,这对老大哥思科而言,绝对是个讽刺。同样尴尬的还有Juniper,Nortel和Foundry,这也引申出一个有意思的话题,一个公司的基因是否决定了公司的业务范围?赢者通吃吗?后面的总结里再具体展开讨论。

        Crescendo,是一家以色列公司,2002年创建,2011年8月,F5以560万美金收购了其部分资产。
  此外,值得注意的是2007年9月,Juniper宣告其ADC产品停产, Juniper的ADC来自于Redline,后者创建于2000年,位于硅谷,2005年4月Juniper以1.32亿美金收购其应用交付控制器DX产品线,两年多的时间,便被Juniper折腾跨了。联想到Netscreen,真觉得Juniper不是并购的能手。顺便提一句,Juniper的SSL VPN产品也在2013年宣布停产了。 

       2008年

       

       另一场危机突然到来 – 金融危机从美国开始蔓延至全球市场。很多公司的销售业绩未能达到Gartner的入围标准。
       值得注意的是,2008年7月,负载均衡的先驱Foundry被博科以26亿美金收购,当然,负载均衡只是Foundry很小的一部分。这家成立于1996年的知名公司就这样消失在历史当中。其产品被博科延续,我还清楚地记得当年博科的豪言,要挑战思科的霸主地位,谈何容易。现在,博科正走在朝NFV转型的路上,貌似进展顺利。 

        2009年

        

      

        2009年的ADC市场有两个看点。

        Nortel轰然倒塌,当年接近60亿美元收购的Alteon WebSystem,被Radware以1.765亿美元收购。相较于Netscaler, Alteon是不幸的。但最终被Radware纳入旗下,也算是幸运,Radware对Alteon非常重视,目前已推出了Alteon NG系列产品。
        另一个看点是A10已初露锋芒。陈澧于2004年从Foundry离职,在硅谷创建A10,而老东家Foundry在2008年被博科收购。博科与A10的战斗将在2010年打响。

         2010年

 

       Radware正式进入领导者象限。

       A10继续发力,超越了Foundry和Array。但危机正在逼近。
       2010年4月,博科发起对A10的专利诉讼,这场官司差点将A10置于死地。
       2012年8月,陪审团认定A10侵权,需向博科赔偿约1.12亿美元。
       2013年1月,法院确认A10侵犯博科知识产权,判决A10支付6000万美元赔偿,并责令A10永久禁止在美国销售含有侵犯博科GSLB和HA专利的AX系列ADC产品。
       2013年5月,双方戏剧性地达成和解,根据后来披露的信息,A10向博科赔偿了7500万美元。双方的法律战争就此平息。这场持续3年的官司延缓了A10的上市计划。
       2010年的报告中,更值得关注的是右下角的三个公司,Activnetworks,Strangeloop和Aptimize。他们专注于Web页面优化,此后几年将给ADC行业带来新的价值点。 

       2012年

        

        2012年报告的看点更多。

        思科宣布其ADC产品线ACE停产,但它并没有真的离开这个市场,思科随即与Citrix达成合作伙伴关系,这倒是给Citrix Netscaler带来了很好的销售渠道。
        广域网加速的领导者Riverbed也开始涉足ADC领域。2011年7月,Riverbed收购了Zeus和Aptimize,获得了传统意义上的ADC、WAF和WCO产品。仔细观察收购对象,Riverbed是相当有前瞻性的。Zeus和Aptimize提供的是软件和虚拟化产品。Zeus创建于1995年,其负载均衡产品Zeus traffic manager从最初出现即是软件形式,不得不说Zeus太过于超前,在云落地之前,软件化的网络产品显然不如硬件设备利润更高。而到了2011年之后,被热炒的云计算开始由概念逐渐落地。在云的时代,软件定义,网络功能虚拟化成为新一代数据中心的重要要求,硬件形态的负载均衡、应用交付设备必然面临很大的挑战,而软件化、虚拟化大势所趋。
       来自中国的公司第一次上榜,深信服2009年开始应用交付产品的研发,2012年即进入Gartner的报告,发展是相当迅猛的。观察深信服的产品线,会发现这是中国版F5+Riverbed。相较于ADC市场上的其他几个niche player来讲,深信服的发展壮大,令人尊敬。一个敢于扩张的公司,一个充满斗志的老板和团队,产品从无到有,从次到优,又始终坚守自己的能力圈-应用层,深信服的未来令人期待。

        2013年

 

       Citrix无限逼近于F5,对Gartner的这个判断,我不太认同,ADC业务对Citrix而言,并非重点,何以能获得Gartner如此高的评价?在后面的总结中会有更多分析。
       继Riverbed收购Aptimize之后,Radware也开始关注WCO技术,2013年2月,Radware以840万美元收购了Strangeloop,后者在页面优化方面技术出色,尤其是针对移动应用。Strangeloop纳入Radware后,更名为Fastview,并被整合到Alteon产品中。页面优化似乎成为了移动互联网时代ADC产品的必备,F5,Citrix,Riverbed和Radware均陆续推出了相应的产品或模块。
       另一个看点是UTM的领头羊Fortinet于2013年2月收购了Coyote Point,从而拥有了自己的ADC产品线。这其实是一个很重要的标志,安全与应用交付开始紧密融合。这种趋势在最近几年尤为明显,F5大力扩充安全产品,其他几家也在积极跟随,F5,Citrix,Radware和A10都推出了DDoS和WAF产品或功能模块。
       而新上榜的kemp,2000年就成立了,一直默默无闻,这两年开始有上升势头。
       最为重要的看点是,A10一路高歌猛进,终于在2013年晋升挑战者,填补了该象限长达7年的空缺。 

       2014年

 

       Radware跌出领导者象限,而A10则稳住了挑战者地位。Gartner的分析师大概没有预料到A10 10月份的股价暴跌。但我仍然倾向于Gartner的判断,A10具有超越Radware的实力,至少能并驾齐驱。 

       注:文中出现的魔力象限图片,系本人从互联网公开渠道收集得到,版权归Gartner所有。 

       未完待续,请看下文


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3 thoughts on “负载均衡/应用交付行业的发展历史与市场格局

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