负载均衡/应用交付行业的发展历史与市场格局(续-总结)

(接上文)

       总结

       纵观ADC市场的历史变迁,不禁会产生很多感慨和疑问。

       谁来撼动F5?

       F5自创建以来,一路高歌猛进,高速成长,2014财年营收达17亿美元。技术上也在不断创新,算得上是真正的技术领袖。曾引领负载均衡向应用交付的升级换代,近年来向安全的转型也已初获成功,并引起竞争对手效仿,再次引领了行业前进。而向云的转型也在积极推进,很快将正式发布自己构建的云服务,提供DDoS攻击防御,根据本人判断,在这个云平台上,F5绝不会止步于DDoS防护,智能DNS、全局负载均衡、Web防火墙、页面优化等等,这些硬件设备所具有的出色功能都会逐渐放到云上。F5的定位非常清晰,F5是软件公司,聚焦于应用,关注所有4、7层尤其是7层相关的业务。F5的收购战略不断给公司注入新鲜血液,及时扩大业务范围。紧密跟随时代发展,积极转型。

       谁来终结F5一家独大之局面呢?
       Citrix?Gartner的报告中将Citrix紧紧排在F5之后,对此我并不认可。Netscaler确实是优秀的产品,Citrix的运作能力也非常出色,比如与Cisco的结盟,事半而功倍。但Citrix的业务重点,品牌形象并不在ADC,虚拟化和云计算解决方案(非云服务)才是其更为重要的目标。从市值上看,Citrix百亿美金,ADC业务怕是连1/3都占不到,而专注于ADC的F5市值高达90亿。Citrix的ADC业务尚未强大到与F5相提并论的地步。
       Radware?Radware的市值只有8亿,与F5相距甚远。最近几年增长缓慢。
       A10?A10成立伊始,即剑指F5,其名字霸气外露。一直以来,本人非常看好A10,一个公司的发展,尤其是初创公司,其创始人的格局、抱负与勇气相当程度上决定了公司的前途。陈澧有剑挑F5的决心,这是其他竞争选手所不曾显露的。从其产品布局看,A10给人的印象极具冲击力,Gartner连续两年将其列为挑战者,是合理的。A10 3年之内进入领导者象限是有可能的,与Radware争夺第三名也有希望胜出。但短时间内能真正威胁到F5,还是很有难度,况且F5已开始布局云服务,竞争者与F5的差距不是在缩小,而是在扩大。
       A10目前只有两亿多的市值,我觉得有些低估了,全年营收$180M左右,在这个行业里还是具有相当强的竞争力的,只是连续几个季度业绩呈下降趋势,投资者信心遭到了打击。最近股价暴跌,本人也开始有点怀疑自己的判断,陈是技术出身,做好产品没有疑问,但能否做好市场,也确实有隐忧。关于A10,日后有时间将单独再谈。

       其他公司?基本无挑战F5的可能。

       总的来说,Citrix具有挑战F5的实力,但其业务布局,决定了在ADC业务上的局限性。而A10初生牛犊不怕虎,有雄心壮志,但股市的压力,可能会磨灭其锐气。
       颠覆性的力量在哪里?能对F5真正产生冲击的,可能并不在Gartner的榜单上,而很有可能来自于云服务商。

       巨头的失落

       Juniper进入该市场仅仅两年,即宣告退出;Cisco虽经营多年,却始终无法胜出,2012年,思科撤离战场,留下的ACE成了唐僧肉,“替换ACE”成为众多ADC厂商的一个重要目标;北电在ADC市场的表现也并不出色,最终巨轮沉没,好在Alteon有Radware接手,依然活跃在市场当中;而Foundry的ADC业务,早已失去竞争力,虽有Brocade延续其生命,却被淹没在庞大的业务群中,无法崭露头角。 

       巨头来过,却都落魄地走了,原因何在呢?
       这几家都是传统的电信和网络设备厂商,始终摆脱不了交换机的思维禁锢,机柜、板卡,甚至用一些不合时宜的2层特性来巩固自己的竞争力。用2、3层的思维做4、7层的业务,失败是几乎是注定的。这是个应用为王的时代,感知应用乃是制胜的关键。这是否也说明了一个道理,赢者通吃是不现实的,一个优秀的企业,只是在自己擅长的领域优秀,不可能全面开花,天下无敌的,这也许就是“创新者的窘境”吧。比如电信和联通合资创建CDN公司,就一定会给网宿和蓝汛带来致命打击吗?Amazon的云也有CDN服务,Akamai就要完蛋吗?

       谁是下一个并购的主角?

       以Gartner 2014魔力象限的名单来看,F5,Citrix,Radware,Riverbed和Barracuda都曾经参与收购。
       A10和Sangfor呢?以目前的扩张情况看,这两家公司的策略应该还是独立发展。
       Array和kemp呢?向这两家公司,尤其是Array致敬,十余年来,长期出现在Gartner的报告上,度过互联网泡沫危机,顽强地战斗在这片阵地上,没有被收购,没有被淘汰出局,本身就难能可贵,非常不易。并且目前势头向好,不禁让人心升敬佩之意。几年之后呢?会否成为被收购的对象?我觉得A10和Array被并购的可能性还是存在的。
       Piolink,之前未曾耳闻,在韩国占据主导地位,了解不多,不予评论。 

       云的冲击力有多大?

       在相当长的一段时间里,CDN服务商如Akamai,蓝汛等是ADC设备商的客户,后来CDN服务商独立开发相关软硬件,摆脱了对ADC设备的依赖,二者之间,并无业务冲突。但云的落地,带来了新的模式,一方面具有研发实力的公有云服务商,如阿里云,腾讯云等均基于开源软件自主研发负载均衡软件,另一方面,新的基于云的CDN服务商开始涌现,如Clouflare,Incapsula和百度云加速等。这些云服务商会抢占中小企业市场,必将对ADC设备商带来冲击。但冲击会有多大,有待观察。 

        国产化的影响?

        从全球看,竞争格局不会有太大的变化,硅谷依然是创新的沃土。但国产化一定会给中国市场的竞争格局带来很大改变。对于深信服来说,国产化是天赐良机,但对F5、A10、Radware和Array等国外厂商的中国区销售们而言,或许苦日子就要来了。

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